Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã:ABB) vừa công bố kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2026 với giá trị chào bán tối đa lên tới 20.000 tỷ đồng.
Theo đó, ngân hàng này dự kiến phát hành trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh và không được tính là nợ thứ cấp.
Kế hoạch phát hành được chia thành tối đa 25 đợt, mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồn, kỳ hạn từ 1 năm đến 5 năm. Hình thức phát hành là ghi sổ, có ghi tên người sở hữu.
Thời gian phân phối mỗi đợt không vượt quá 30 ngày kể từ khi công bố thông tin, đồng thời tổng thời gian các đợt phát hành không quá 6 tháng từ đợt đầu tiên.
Nguồn vốn huy động được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, bao gồm cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
Cùng với kế hoạch phát hành mới, ABBank thông báo sẽ tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mang mã ABB12503 và ABB12502 với tổng mệnh giá 1.400 tỷ đồng.
Theo lộ trình chi tiết, ngân hàng dự kiến giải ngân 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu ABB12502 vào ngày 24/4/2026. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 4/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2027.
Ngay sau đó một ngày, tức ngày 25/4/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục mua lại lô trái phiếu ABB12503 trị giá 400 tỷ đồng.
Nguồn vốn để thực hiện mua lại được lấy từ dòng tiền hoạt động, bao gồm thu nợ cho vay đến hạn, huy động từ tổ chức và dân cư, cùng các nguồn hợp pháp khác.
Động thái này cho thấy ABBank đang chủ động cơ cấu lại nghĩa vụ nợ, đồng thời tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.
Mạnh Cường
