Ngày 17/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã công bố Nghị quyết HĐQT bổ sung nhằm làm rõ kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Theo phương án được cập nhật, tổng số tiền Novaland dự kiến thu được là hơn 8.006 tỷ đồng, sẽ dành chủ yếu cho việc thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của công ty.
Trong đó, 5.953 tỷ đồng dự kiến được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành, tùy thuộc vào thỏa thuận với các trái chủ.
Novaland cũng dự kiến góp 916 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Khoản vốn này sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do công ty con phát hành, qua đó xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính đã quá hạn.
Khoản vốn 1.137 tỷ đồng còn lại sẽ được Novaland rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán khoản nợ phát sinh từ trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.
Theo kế hoạch, các khoản thanh toán dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết sẽ căn cứ tình hình thực tế của các mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại thời điểm thanh toán để điều chỉnh thời điểm và giá trị thanh toán cho từng mục đích.
Bên cạnh các khoản nợ trái phiếu, tại ngày 30/6/2026, dư nợ vay ngân hàng của Novaland đạt khoảng 31.328 tỷ đồng, tăng 4.147 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, VPBank, MB và TPBank là ba chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ hơn 22.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 71% tổng dư nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp.
VPBank hiện là chủ nợ lớn nhất của Novaland với dư nợ 9.461 tỷ đồng, tăng 848,2 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp đang có 5 khoản vay tại ngân hàng này, chủ yếu áp dụng lãi suất thả nổi theo lãi suất huy động hoặc lãi suất cơ sở cộng biên độ từ 1,5%-4,5%/năm.
Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các dự án ở Đồng Nai, quyền phát triển dự án tại phường Cầu Ông Lãnh (TP. HCM), cùng các khoản phải thu, quyền tài sản và phần vốn góp tại các công ty dự án. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, một số khoản vay được ân hạn gốc và bắt đầu trả nợ từ cuối năm 2026 đến năm 2029.
Quang Dương
